Direção : Pedro Henrique Chaves Donato Rocha
Beto é um garoto cuja imaginação fértil transforma as sombras de um pequeno Gambá que atravessa os fios elétricos perto de sua casa em uma criatura monstruosa. Enquanto isso, seu irmão mais velho, Eduardo, lida com os desafios da adolescência, como a devoção ao rock e a sua paixão pelo Operário Futebol Clube de Cataguases.